TFI a ustawa o likwidacji OFE - przekształcenie PTE w TFI oraz OFE w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte
Termin: 23.03.2021r. / Miejsce: online
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian w TFI, które powoduje ustawa o likwidacji OFE w tm m.in. obowiązków związanych z przekształceniem, zmian w strukturze organizacyjnej oraz w składzie osobowym organów TFI, charakterystykę subfunduszy emerytalnych i przedemerytalnych, SFIO, konsolidację TFI, rolę depozytariusza przekształconego funduszu.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych, dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, TFI, które w grupie mają PTE, Otwartych Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez PTE, depozytariusza funduszy inwestycyjnych, podmiotów prowadzących rejestry uczestników Funduszy Inwestycyjnych.
PROGRAM
- Harmonogram przekształcenia OFE / PTE.
- Podstawowe obowiązki związane z przekształceniem OFE / PTE.
- Charakterystyka subfunduszy przedemerytalnych.
- Charakterystyka SFIO i dostosowanie aktywów funduszy przekształconych z OFE do limitów inwestycyjnych.
- Dostosowanie PTE do przepisów regulujących działalność TFI.
- Konsolidacja TFI w grupie kapitałowej. (Przejęcie zarządzania funduszem przekształconym z OFE przez TFI z grupy. Połączenie TFI powstałego z PTE z innym TFI z grupy).
- Depozytariusz przekształconego funduszu (okres przejściowy działania na “starej umowie” oraz obowiązek zawarcia umowy pod rygorem połączenia z innym funduszem zarządzanym przez inne TFI).
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
• jednej osoby - 590 zł netto + 23 % VAT
Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat
Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty
Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.